Елена требует Стефана рассказать ей о пугающих событиях, которые происходят в Мистик Фоллз. В итоге он рассказывает ей о том, что его соперничество с Деймоном началось во времена Гражданской войны, когда они повстречали Кэтрин, любовь их жизней, вампиршу, которая сделала вампирами и его с братом.
Деймон в это время решает будущее Вики, делая её вампиром. Смущенная и испуганная, Вики сбегает.
А тем временем Шериф Форбс, Мэр Локвуд, Логан и другие делают решительные шаги, чтобы защитить свой город.